AI 资源民族化：当 Meta 卖铲子、阿里拔网线、Physical AI 上了端

72 小时，三个动作。

7 月 5 日，Meta 计划把 10GW 数据中心算力向外部企业开放，代号 "Meta Compute"。7 月 3 日，阿里巴巴内部下发通知：7 月 10 日起全面禁用 Claude 全系模型 + Claude Code。7 月 1 日，一家中国公司用 3B 参数的端侧模型，在 MSCOCO、RefCOCO、ODinW13、PixMo Count 四个基准上反超 GPT-5 和 Gemini 3.1 Pro。

这三件事不是巧合，是同一根主线。这根主线叫 AI 资源民族化 —— 算力、模型、部署路径，正在被地缘政治重新切块。

Meta 卖算力：当"挖金子"输掉，转行"卖铲子"

先说 Meta 的真实处境。

Llama 系列开源影响力大，但很难直接转变成收入。最新的自研模型 Muse Spark 还没把 Meta 送回第一梯队。下一代模型 Watermelon 据称算力投入比 Avocado 高一个数量级，亚历山大王说"已经赶上 GPT-5.5 的水平"。

但资本市场等不了 AGI 这种软故事。

2026 年 Meta 资本开支指引上调到 1250 亿-1450 亿美元。仅 2026 上半年，Meta 就签下超过 5GW 的云和托管数据中心容量；2024 年初以来累计接近 10GW。

这套算力的去向，被 SemiAnalysis 拆成 4 个：

第一，继续喂自家模型。Watermelon 训练中。第二，给广告推荐系统，复杂度再放大 10 倍。第三，做 SpaceX 那种 neocloud 交易，每 GW 年收入约 500 亿美元。第四，托管第三方模型 —— 内部传 Meta 正和 Anthropic 谈 Claude 私有实例访问权，对外要像 AWS Bedrock 一样卖 Claude-as-a-service。

Meta 股价当天涨近 9%，CoreWeave、Nebius 这些 neocloud 公司被抛售。

华尔街听懂了小扎的新故事：模型赢不了没关系，GPU 也能赢。SpaceX 开创的合同模板更狠：3 年合同但 90 天可取消，等于 3 个月一签、自动续约 —— Meta 可以随时把算力收回来给自己的 MSL 用。

这是 AI 资源民族化的第一块：算力被定价、被切块、装上 GPS。10GW 的算力只服务"愿意付钱、付得起钱、不在禁运名单上"的客户。

阿里拔网线：Claude Code 偷偷给中国用户打了 90 天水印

7 月 3 日的阿里禁用通知，官方定性是"植入后门的安全风险"。但事情不是从 7 月 3 日开始的。

6 月 10 日，Anthropic 给美国参议院银行委员会发了一封信。内容是：阿里在 4 月 22 日到 6 月 5 日之间，用了大约 2.5 万个虚假账号和 Claude 交互超过 2800 万次，定性为"工业级模型蒸馏攻击"，上升到了国家安全层面。这封信 6 月 24 日被媒体曝光。

之后还有另一把刀。

6 月 30 日，Reddit 网友 LegitMichel777 逆向分析 Claude Code 2.1.91 版本起（4 月 2 日发布）的代码，发现了一套藏了快 3 个月的检测机制：